蝶妖横生，夺数人性命，引起百姓恐慌。为探明真相，辞官守孝的包拯被合肥县令潘怀文力邀出山。犹豫之际，包拯遭蝶妖袭击，被凌潇、龙风师兄妹及时相救。包拯不信鬼神之说，认为此中必有蹊跷，欲设计引出凶手。陷入险境之时，隐藏在多年前一件大案中的真凶逐渐从暗处浮现。