民国时期，津门名旦唐生惨死，警探司马洛、林复奉命抓捕凶手。案件中，唐生的妻子和一个女粉丝都有嫌疑。与此同时一场借追悼会名义举办的“战争募捐”也引起了司马洛的怀疑。抽丝剥茧后，一场惊人阴谋被警探破获。